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333体育新时期建筑设计行业发展形势分析丨龙志刚专栏

发布时间:2024-02-12 12:46:15 丨 浏览次数:

  经济下行背景下,建筑行业总体增速逐步放缓,房地产及基础设施投资增量不断减少,市场需求进一步降低,建筑设计行业进入发展低谷期,市场竞争愈发激烈,建筑设计企业普遍面临生存压力,生产经营动能不足。面对行业发展的困难和挑战,建筑设计企业要转变心态,树立信心,深度思考自身转型发展定位,密切关注市场变化,灵活调整业务布局,方能在激烈的市场竞争中行稳致远。

  建筑设计行业直接服务于建筑业,建筑业的产值规模直接决定了建筑设计行业的市场需求。近年来,我国国民经济持续稳定增长、城镇化高速推进,为建筑业的发展提供了良好机遇,经营规模、队伍数量、管理水平和经济效益均得到了较快发展。根据中国建筑业协会发布的《2022年建筑业发展统计分析》,2022年,全国完成建筑业总产值311979.84亿元,同比增长6.45%;完成竣工产值136463.34亿元,同比增长1.44%;签订合同总额715674.69亿元,同比增长8.95%。自2013年以来,建筑业增加值占国内生产总值的比例始终保持在6.85%以上,2022年达到6.89%,建筑业国民经济支柱产业的地位稳固。

  但受一系列去杠杆政策及新冠疫情的叠加影响,2022年,建筑业从业人数5184.02万人,连续四年减少;全国建筑业企业实现利润8369亿元,下降1.20%,增速同比降低 1.47 个百分点;建筑业产值利润率(利润总额与总产值之比)为2.68%,同比下降0.21个百分点,连续六年下降,连续两年低于3%。其中,2022年房建市场出现深度下行,多项数据指标仍保持下探趋势,建筑设计市场短期复苏承压。

  房地产市场是建筑设计行业最主要的市场来源。近年来,房地产市场出现深度下行,部分房地产企业暴雷,压力传导至下游设计行业,导致设计企业合同周期长、修改增加、企业回款难等问题成为普遍现象,房地产行业面临严重的信心不足问题。根据国家统计局公布的“国房景气指数”,自2021年起,该指数呈现断崖式下滑(见下图),2021年1月,该指数值为101.11,而截至今年9月,该指数下跌至93.44,刷新近年来历史新低。

  多项指标均反映出房地产行业不景气的事实。首先,从供给端来看,投资额和新开工面积降幅仍在扩大,导致建筑设计行业的市场规模呈现逐步萎缩态势。根据国家统计局发布的数据,2022年,全国投资额同比降幅为10%,罕见进入到两位数行列。2023年起,全国房地产开发投资额降幅持续扩大,截至2023年上半年,全国房地产投资额为5.9万亿元,同比下降7.9%;其中,住宅投资额为4.4万亿元,同比下降7.3%;全国房屋施工面积为79亿平方米,同比下降6.6%;全国房屋新开工面积为5亿平方米,同比下降24.3%。

  其次,从需求端来看,商品房销售额与销售面积整体呈下降态势。2023年上半年,商品房销售额为6.3万亿元,同比增长1.1%,其中住宅销售额同比增长3.7%,办公楼销售额同比下降18.6%,商业营业用房销售额同比下降17.7%;全国商品房销售面积为6亿平方米,同比下降5.3%,其中住宅销售面积同比下降2.8%,办公楼销售面积同比下降18.8%,商业营业用房销售面积同比下降20.5%。区域方面,东部区域表现相对较好,商品房销售面积和销售额累计同比均增长,中部、西部地区销售面积同比降幅均超10%。

  尽管国家释放多项房地产调控支持政策,但各地楼市表现仍不及预期,房地产市场转弱趋势未得到线个点,试图从需求端进一步改善房地产市场,但数据表明该项措施对销售规模的带动作用仍然有限,房地产市场仍处于低迷状态。为此,央行指出“过去在市场长期过热阶段陆续出台的政策存在边际优化空间”,核心一二线城市的住房信贷政策有望进一步优化,更多住房优惠政策将继续逐步释放。短期来看,房地产投资与新开工面积下滑趋势仍将持续,但同比降幅有望收窄,市场调整压力仍比较大。

  从行业盈利情况来看,建筑设计上市企业的经营情况能够一定程度上反映建筑设计行业整体发展情况。截至目前,沪深两地共上市的11家建筑设计企业均发布了2023年上半年年报,有关数据统计如下。

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  图 2023年上半年建筑设计上市企业经营情况(数据来源:wind数据库)

  企业营收方面,2023年上半年,11家建筑设计企业共实现营业收入76.3亿元,整体虽较去年同期增长2%,但从单个企业来看,仍有6家企业营收同比下降,其中尤安设计降幅最为明显,达39.81%。净利润方面,11家建筑设计企业共实现净利润41475万元,较去年同期下降5%,其中有3家企业净利润显示亏损,分别为华蓝集团、和华图山鼎,4家企业净利润同比下滑超50%,其中降幅最大,达440%,建筑设计上市企业盈利水平整体不达预期。经营性现金流净额的下滑趋势更为明显,较去年同比下降55%,其中有8家企业出现现金流为负的情况,反映出建筑设计企业经营性现金流不足成为普遍面临的困境,对企业偿债能力和等方面产生不利影响。

  从行业竞争情况来看,市场参与者不断增多,行业竞争日趋白热化,企业发展面临巨大压力。目前,我国建筑设计行业企业数量已超过6000家,从业人员已超过200万人,建筑设计行业逐步形成了以国有大型建筑设计院为龙头,民营设计公司、外资设计公司和其他中小型设计团队相互竞争的多元化格局,市场化程度不断加深,行业和区域壁垒逐渐打破。

  由于国内设计院中高端设计企业较少,在业务开展中利润空间较大的建筑方案多被外资企业获取,部分国内企业仅能开展施工图设计和后期服务等利润率较低的后续工作。中低端业务内卷化严重,收费下降,部分企业陷入发展困境,生存面临严峻挑战。

  受上游房地产市场持续冲击,建筑设计行业市场逐步萎缩,行业增速持续放缓,市场需求逐渐减弱。一大批现金流不好、经营管理能力不足的中小企业面临国有和大型设计企业挤压,生存空间进一步恶化,被迫走向被兼并重组道路。

  中国经济发展有着独特的规律,国家发展的决心、应对手段为建筑业发展注入一剂强心针。整体来看,国内经济平稳增长和政府产业政策扶持为行业发展提供了有力的宏观环境。“十四五”以来,国务院、国家发改委、住建部等部门相继出台了《“十四五”建筑业发展规划》、《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》、《关于加快新型建筑工业化发展的若干意见》等一系列政策文件,为建筑设计行业奠定良好的政策基础,同时,随着国家经济平稳复苏,投资持续增长,将进一步拉动城乡公共建筑、基础设施建设等项目建设需求,进而带动建筑设计行业快速发展。

  长远来看,国家“大基建”的发展背景不会改变,随着新型城镇化建设、大型城市群建设进程持续推进,建筑设计行业作为“大基建”背景下的重要一环,也必将在诸多层面得以提升。

  一是方案创意设计成差异化竞争要点。建筑设计从工作流程角度来看,主要包括概念设计、方案设计、初步设计、施工图设计和施工配合多个环节。其中方案设计是建筑设计的最初阶段,为初步设计、施工图设计奠定基础,也是具有创造性的一个关键环节,业主据此进行建设工程规划许可报批。方案设计人均产值高、利润率高、业绩贡献大。

  原创设计和方案创新能力是建筑设计企业建立品牌形象、保持核心竞争力的要点。但目前多数企业在方案设计上形式单一、同质化严重、原创设计要素体现较少、缺乏内涵,对人与建筑、社会与建筑如何和谐共生的研究欠缺等。因此,在房地产市场降温以及企业对于探索新技术、新模式和新赛道需要较大的初期投入等多重因素的叠加影响下,原创性解决方案和技术创新能力变得更为重要,是企业差异化竞争的关键要素,拥有承担复杂性、创新性和综合性项目能力的企业才能在市场竞争中脱颖而出。

  二是“AI+建筑”铸造行业新变革。长期以来建筑工程设计行业的人工依赖性较强,龙头设计公司的人工成本高达60%以上,效率是各大上市设计公司和设计研究院着重强调的重要关键词。AI数字技术的应用有望显著降低工程设计企业人工成本、客户沟通成本以及错误修正成本,未来原有粗放型生产管理模式将被逐步颠覆,行业有望迎来深刻变化。

  具体表现为:第一,依托既有或在建建筑工程设计资料,由 AI生成超级数据库,赋予建筑工程信息化模型BIM,改变当前 BIM应用中逆向设计现状(即倒模情况,违背初始 BIM 指导正向设计理念)。第二,依托生成类AI技术开展初步建筑设计方案,生成符合美观高效、经济适用并国家建筑规范的初步设计图纸或模型,经过甲乙方协调沟通后,建筑设计公司再交图和交模型用于高效指导正向设计;第三,通过设计软件形成专业施工图指导装配式施工建设;第四,未来随着BIM或CIM建筑数字化技术持续铺开,建筑工程协同卡点问题将逐步解决,全行业生产建设效率有望提高,形成 AI 技术在全过程工程咨询领域的深度应用。

  基于此,未来具有如AI+BIM技术应用、AI设计+AI审图、AI设计+装配式建筑等多业务协同能力的建筑设计企业有望迎来快速发展。

  三是城市更新催生下游市场需求。根据建筑物的用途和结构特点进行分类,建筑设计可分为住宅建筑、商业建筑、教育建筑、医疗建筑、工业建筑等。目前我国建筑设计行业中,房屋建筑设计占比超过60%,商业建筑约占12-16%,公共建筑约占6-9%,工业建筑约占15%。受房地产行业影响,房屋建筑设计受到严重冲击,市场需求出现下滑趋势。但长期来看,伴随着城市更新的推进,无论是规划层面的城市设计、国土空间规划等总体规划优化任务,或者老旧街区改造、历史街区改造、城市生态修复、旧中心区和旧工业区改造等一系列存量建筑更新工程,都将有力支持建筑设计行业的需求增长。因此,结合城市更新带来的行业机会,建筑设计行业企业可根据自身优势定位为创意型公司、细分市场设计专家、全方位市场伙伴、全过程项目管理服务商等,寻找特色化、差异化的发展路径。

  四是绿色建筑、低碳设计引领行业转型升级。我国经济已从高速增长阶段进入高质量发展的新阶段,以绿色发展为主线,全面深入地推动绿色、低碳、可持续发展的绿色建筑已成为建筑设计行业发展升级的共识。2022年5月,住房与城乡建设部印发了《“十四五”工程勘察设计行业发展规划》,提出“要全面落实绿色发展理念,提升建筑绿色低碳设计水平,鼓励各地因地制宜制定绿色建筑设计导则,加强低碳关键技术研发和应用”。

  双碳战略不仅仅局限建筑本体绿色节能,与城市区域能源的协同具有更大的发展空间。技术、可再生能源建筑一体化应用设计、零碳建筑设计等逐渐成为行业发展主流方向,如建筑光伏储能一体化设计、风能建筑一体化设计、蓄热蓄冷技术结合建筑设计、生物质能结合建筑设计、光储直柔结合建筑设计等是目前应用相对广泛的新能源技术。基于此,建筑设计企业应加强及智慧能源领域市场与技术研究,紧抓发展机遇,通过技术创新及组织变革,强化设计企业在建筑建造全过程的地位,改变目前设计企业地位不断下降的不利局面。

  市场下行对建筑设计企业来说既是挑战,又是机遇,建筑设计企业要树立符合当前社会需求的产业思维,从当前的文旅产业、生态环境治理产业、养老产业、康养产业、新基建产业、环保产业等行业蓝海中寻找机会,结合企业自身优势做好规划、科学布局,寻找适合的细分领域和发展赛道,打造特色拳头产品,塑造企业核心竞争力。

  为适应激烈的市场环境变化,建筑设计企业需要从自身定位着手,以实现价值创造和提升发展活力为本源,对组织机构进行优化调整,盘活部门组织资源,建立起高效协同、与公司发展战略相匹配的组织架构和管控模式,充分激发组织活力和协同生产效率。此外,充分利用项目负责制、工时制等管理模式的优势,提升生产人员积极性,不断提升企业生产效能。

  建筑设计企业在做强传统优势业务的同时,加强资源协同整合,进一步延伸设计产业链条,发挥建筑师的专业优势和技术主导力量,从源头把控项目成本和质量风险,统筹项目策划、设计、建设、运营、管理的全工程咨询服务能力,形成产业链运作闭环,实现商业模式优势再造。

  建筑设计企业应加大科技研发投入和技术创新,大力推动数字化、信息化转型升级,充分利用人工智能、数字孪生和元宇宙、BIM正向协同生产等技术手段,从管理数字化、业务数字化和数字化业务三方面着手,开发利用信息资源,提升企业管理水平和业务生产效率,并结合优势产业推广和应用数字化产品,加强与智能制造、智慧工厂、智能城市等行业热点的融合应用,打造企业新的业务增长曲线,实现从传统的专业服务企业向建筑设计科创企业转变。

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